Главный герой фильма сын сотрудника Китайско-Восточной железной дороги. У него достаточно непростая и полная напряженных событий судьба. Борис со своим младшим братом Володей – обычные подростки. Из-за политически неправильного поступка отца их семью записывают как неблагонадежная советскому режиму семья. Жизнь у отца становится тяжелая и ему ничего не остается, как только уйти со своего пути. Но вдруг Борис совершенно неожиданно влюбляется в дочь начальника станции имя, которой – Людмила Ержанова. Между ними завязывается роман. Проходит немного времени, как Людмила принимает решение сбежать из Харбина вместе с бывшим белогвардейским офицером. Но при попытке бегства ОГПУ арестовывает Людмилу, а офицера убивают. В 1932 году власть в Хабрине переключается к японским оккупантам от советского режима. Понимая, что жить, тут нормально не дадут Борис решает отправиться в СССР. В дальнейшем арестовывают всех знакомых и друзей Бориса. Совсем скоро под арест попадают мать, младший брат Володя и отец. Вскоре забирают и самого Бориса. Во время того, пока он отбывает срок, идет война. По окончанию войны в камеру, где сидит Борис, перевели отца бывшей возлюбленной.